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〔离岸人民币〕宝达投资、滨海投资、雷诺首次发行点心债--IFR

来源:新闻网 作者:导演 2019-09-28 11:36:26
〔离岸人民币〕宝达投资、滨海投资、雷诺首次发行点心债--IFR / 7 years ago〔离岸人民币〕宝达投资、滨海投资、雷诺首次发行点心债--IFR1 分钟阅读路透9月29日电---据汤森路透旗下IFR报导,厦门国贸集团旗下纺织品制造商宝达投资(香港)已为其首次点心债的发行定价。该笔4亿元人民币(约合6,300万美元)三年期点心债票息为3.75%,每半年付息一次。大约比早前的参考利率3.85%区域收窄10个基点。 该无评级债券将由中国进出口银行担保,为点心债市场首例。 这笔交易开启了点心债券市场新的资产类别,若没有中国进出口银行的信用担保,该定价水平将是不可想象的。作为比较,中国进出口银行票面利率2.9%,将于2015年4月到期的债券买入报价为3.385%。这意味着新债券利率仅比进出口行自己的债券利率高出约40个基点。这是绝对物有所值的溢价,因为宝达投资母公司厦门国贸在今年8月初发行7亿元人民币365天期商业票据票息为4.47%。 基于债券的稀罕性,认购迅速超过8.5亿。银行方面大买48%的债券,私人银行也抢占36%,而基金经理认购了16%。在该项Reg S债券发行中,香港投资者占90%,其他占10%。 澳盛银行,星展银行和工银亚洲为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国进出口银行的评级为Aa3/AA-/A+(穆迪/标普/惠誉)。 **滨海投资** 滨海投资正在市场发行首笔点心债,该三年期离岸人民币交易指导利率区间在6.5%区域。发行人的大股东为国企天津泰达投资控股。 债券设控制权改变条款,为101%。由于本次债券无评级,料将主要以中国投资者为对象。国泰君安证券香港、建银国际资本及工银亚洲为此项融资案的联席簿记管理行。 **雷诺** 法国汽车公司雷诺周五为其首次点心债定价发行,募集资金7.3亿元人民币(1.19亿美元)。是次2年债息率定为5.625%。汇丰独家担任簿记管理行。(完) 浏览IFR更多中文报导,请点选(www.ifr-china.com/info) --整理 黄凯
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